پیرمردی نود ساله به نام لاکی که دوران خدمت خود را در نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا سپری کرده‌است، به این نتیجه می‌رسد که باید عوارض سالخوردگی را به عنوان بخشی از روند پرفراز و نشیب زندگی بپذیرد و...

این مستند که پروژه ای از فرایند خلاق دیوید لینچ می باشد؛ شامل فیلم برداری های دوساله او از اخرین فیلم او است.

این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد...